沙利文访华，123，木头人

01

美国总统拜登，已经快是标准的“老领导”了。

虽然还没有退，但基本上政令出不了白宫，差不多是二线状态了。

但这时，拜登的心腹，总统安全事务特别助理，美国的国家安全顾问沙利文，忽然来访华了。

沙利文何许人也？

耶鲁、牛津出身的高材生、美国60年来最年轻的国家安全顾问、民主党的中坚力量，美国外交政策届的领军人物，其家属亲戚与校友遍布美国政坛，堪称重量级大佬。

拜登曾经称他，是“千载难逢的智者”，前上司希拉里则认为他能力超群，是“未来的总统”。

这次来谈什么？他出发前就放出风来，谈八大问题。

台海问题、中美军事会谈、人工智能、俄乌问题、半岛问题、中东冲突、南海问题、缅甸局势。

件件都是重量级的。

问题来了，拜登已经跛脚，沙利文任期仅剩5个月，为何这时候来谈？这些他做得了主吗？

02

沙利文这时候过来，因为时间不等人，局势也不等人。

现在东大和帝国，几条战线上的博弈如下：

地缘战，帝国未能搞动南海，反而深陷俄乌、中东、红海等几个热点地区，东大劝和促谈，帝国却多线开战，捉襟见肘。

毛衣战，2024年上半年，中国贸易顺差4350亿美元，货物出口规模达到21.2万亿元，创下历史新高。制裁和加税，药劲也过去了。

科技战，以前中国每年进口的芯片高达4000亿美元，脖子被卡的欲仙欲死，现在呢，7nm5nm也干出来了，今年前7个月，芯片出口额累计达到了6409亿元，同比增长26%。

东大迟早要成为全球第一大芯片出口国。

唯一压力很大领域是什么？金融战。

有美元加息抽水的原因，有制度漏洞原因，更有内鬼和买办的原因。你能想到最大公募基金公司董事长的儿子，联手美国人做空A股么？

但除了大A，外资拼命唱空的东大地方债、银行、房地产，并没有出现系统性风险。

在最关键的汇率上，人民币最高也就杀到了7.3，然后稳步滑落。

看看邻国日本，2020年到今天，汇率跌了50%。

现在的博弈就是玩123木头人，东大是不急的，最好是不出手甚至晚出手，因为谁先出手，谁就可能犯错。

关键时候的较量，有时候并不是自己多作为，而是少犯错。

但帝国就有点Hold不住了。

8月21日，美国劳工局宣布年度非农就业总人数下修 80 万人，就业严重不及预期，在随后的全球央行年会上，美联储主席鲍威尔释放出了最强的降息信号。

这意味着，从2022年3月开始的这一轮美元加息，要基本结束了。

《高血压大战低血糖》，高血压的准备先吃药了。

但这一次不同于以往，没有哪个主要经济体被拉爆，出现国内动荡、政局紊乱、股债汇三杀、优质资产跌成白菜的局面，可以让美元去廉价抄底。

你都要打完收功了，目标还没有找好，怎么办？过来谈谈看吧。

要谈，咱们就谈真的。

所以沙利文此次来，既有希望东大给些面子，哪怕达成某种妥协，好当个政绩给哈里斯助选，

也有代表美国的深层政府，过来跟东大勾对一下，棋到中盘大家碰一下利益范围，底线所在。

更有笃定女总统当选后，自己提前立下大功的“小算盘”，

花花轿子抬人，东大自然愿意给这个面子，

你看毛宁说什么？

沙利文访华是“举行新一轮中美战略沟通”。

03

这两天，李蓓聊历史对标的PPT火了，

大王之前就讲过，

如果你作为一个全球第一大工业国，面临老大的技术制裁，欧洲的加征关税，国内的产生过剩，居民的消费萎靡，大客户的战乱将起，会为前途感到担忧吗？

如果你面临基建的难以为继，出生率的持续降低，指数大跌36%的股市，强大的竞争对手都上天了，有人告诉你，今年是过去十年最坏的一年，却是未来十年最好的一年，你愿意相信吗？

这两个，一个是1898年的美国，一个是1968年的美国。

套用她另一个讲玄学的内容，

“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来”，

《金刚经》告诉你，

你看到价格的波动和涨跌，那都是“虚妄”的，价格围绕价值上下波动，可能偏离的幅度特别大，但优质的资产，价格迟早回归。

谷有多深，峰就有多高，我们在星球通过技术分析和宏观研究，给大家分析这个十几年资产的历史底部和受益品种，刚刚更新了《底部的加速和5个特征》。

04

话说最了解你的人是谁，可能是你的外卖员。

你吃了什么点了什么，他都一清二楚。

中国的外卖员之一，全球最大的铁矿石供应商必和必拓，已经做好了大宗商品重新调头向上的准备。

所以可以预计的是，沙利文这次来，应该会谈的不错，公报里会出现“坦诚、建设性”等字眼，

和大国短期内勾对个七七八八，面上和和气气。

再下来，帝国可能就有人要去东边邻国日本了，

大郎，该吃药了。

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